大牛证券平台供给收缩促龙头煤企经营壁垒提升

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（一）碳中和背景：中国碳排放居世界之首，人均碳排放呈上升趋势

　　我国作为最大的发展中国家，2019年二氧化碳排放量达98.26亿吨，大约等于美国的2倍、欧盟的3倍，居于世界首位

　　人均方面，2019年我国人均二氧化碳排放量是世界平均水平的1.6倍，虽然距美国、欧盟、日本等发达经济体仍存在差距，但呈现不断上升趋势，改善能源结构迫在眉睫

　　（二）固定资产投资位于低位，新批复产能逐年衰减

　　固定资产投资位于低位，产量难以大规模释放：2013年后连续5年负增长，当前投资额绝对值仍远低于2012年，投资成本也逐年升高，煤企新建产能意愿不高

　　新批复煤矿个数及产能逐年衰减：2016年供给侧改革开始后，新批复产能逐年衰减。2019年因为政策重心转向结构性优产能，该年份新批复产能较多。2020年之后，新批复产能继续显著下滑。

　　（三）行业集中度不断提升，资源布局进一步优化

　　根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，煤炭消费量控制在42亿吨左右，优化煤炭资源开发布局，预计煤炭资源禀赋较优异的14个基地预计产量将达到39.6亿吨左右，占目标产量比例为96.6%。

　　预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，南方部分省份如湖南、江西、重庆等落后煤炭产能还将进一步退出，未来增量进一步向晋陕蒙集中。

　　（四）碳达峰碳中和背景下煤炭迎高质量发展契机

　　碳达峰之前，煤炭行业在能源领域仍具有明显优势。新能源短期内难以取代煤炭成为基础能源，煤炭资源利用不受季节、气候影响，具有经济、可靠、稳定的优点，新能源短期内无法解决相关问题，也为煤炭发展提供了客观条件。从电力装机结构的角度来看，新能源装机和实现并网的过程需要煤电作为调峰电源，短期内煤炭基础地位变化有限，煤炭发展的优势依然存在。从碳达峰目标上看，到2030年碳达峰之前，非化石能源占一次能源的消费比重达到25%，煤电下降量有限并且仍旧将是主要的电力供应者。

　　碳中和背景下，煤炭行业的发展在于先进技术的突破和多元化转型。碳达峰前的准备期，也就是2021-2030年，煤炭与煤电定位仍是基础能源，甚至2050年前，煤炭仍为重要能源。2030-2050年，新能源与煤炭处于竞争合作关系，煤炭配合新能源发展，煤电让路新能源发电。2050年之前，还有30年时间，煤炭领域有可能取得颠覆性的技术突破，促进煤炭利用的转型发展，碳移除与碳交易的发展也有可能为煤炭赢得更大发展空间，煤炭行业未来仍有时间推进相关创新技术的发展与碳汇的应用，来赢取更大可能的煤炭行业转型机会。

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